営業 × AI

CONCLUSION

THINKLABの結論

営業でAIを使う目的は、下書きと整理を速くし、人が顧客理解と判断に時間を使うことです。調査メモ、メール案、提案構成、議事録の整理はAIが助けやすい一方、顧客への約束、価格、優先順位、関係性の判断は人が行います。まずは公開情報と社内ルールの範囲で、小さな仕事を一つ試してください。

SCENES

営業でAIが役立つ場面

• →商談前に、公開情報から企業や業界の論点を整理したいとき
• →フォローメールや案内文の下書きを早く作りたいとき
• →提案書の構成や説明文を読みやすく整えたいとき
• →商談メモを論点付きの議事録へ整理したいとき
• →ヒアリング質問やロープレの材料を増やしたいとき
• →失注理由を振り返り、次の改善点を洗い出したいとき

AI CAN HELP

営業でAIへ任せられる仕事

• +公開情報をもとにした調査メモの下書き
• +メール・案内文の複数案作成
• +提案書の構成案と説明文の下書き
• +議事録やメモの要約・論点整理
• +ヒアリング質問やロープレ用の想定問答の作成
• +失注振り返りの観点リスト作成

HUMAN JUDGMENT

人が判断すべき仕事

• ●顧客の課題を決めつけないこと
• ●価格・納期・契約条件などの約束内容
• ●社外に出す文章の最終表現とトーン
• ●どの情報を顧客に共有してよいか
• ●次のアクションの優先順位と責任者
• ●AIの出力に含まれた事実の正しさ

RECOMMENDED AI

おすすめAI

勝敗ではなく、用途に応じた候補です。詳細は各Toolページで確認してください。

PRACTICE

実践例

DO NOT

やってはいけないこと

• ×顧客の個人情報や社外秘をAIに入力する
• ×名刺・連絡先・契約条件などの機密をそのまま貼る
• ×AIの提案文を確認せず顧客へ送る
• ×価格や納期など重要な約束をAI任せにする
• ×出典の曖昧な情報を事実として提案に入れる

TRY TODAY

今日試すこと

• ・個人情報や機密情報を入力しない
• ・AIの回答は人が確認する
• ・重要な判断をAIだけに任せない

FAQ

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