12 TASKS
情報収集・事前調査
顧客や業界、競合、過去の接点などを整理し、商談の準備を行います。
目指す状態
顧客の状況と想定課題を理解し、仮説を持って商談へ臨める状態にすること。
WORKFLOW
営業の仕事の流れ
AIから考えるのではなく、実際の仕事の流れに沿って、どこでAIを活用できるかを整理します。
22 TASKS
商談・ヒアリング
顧客との対話を通じて、表面的な要望だけでなく本質的な課題を確認します。
目指す状態
顧客の課題、判断条件、関係者、期限、予算を整理すること。
31 TASKS
提案
ヒアリング内容をもとに、顧客の課題を解決する提案を設計します。
目指す状態
顧客が意思決定できる、具体的で納得感のある提案を作ること。
41 TASKS
フォロー・関係構築
商談や提案後の連絡、納品後の確認、次回提案につながる関係づくりを行います。
目指す状態
顧客との関係を継続し、次の相談や改善提案につなげること。
PRACTICAL TASKS
AIで前へ進める仕事
AIに作らせて終わるのではなく、出力をレビューし、人が最終判断するところまでを一つの仕事として扱います。
初級約35分短縮
Company Research
商談先企業を事前調査する
商談前に何を調べればよいか分からず、企業情報を眺めるだけで時間がかかる。
目指す成果
企業概要、事業課題、競合状況、確認事項が一枚に整理されている状態。
HUMAN JUDGMENT
この情報だけで顧客の課題を決めつけていないか
詳細ページは次の工程で追加
初級約25分短縮
First Meeting Preparation
初回商談の準備をする
初回商談で何を確認すべきか整理できず、会社説明だけで終わってしまう。
目指す成果
顧客の課題を確認し、次回提案へ進むための商談設計ができている状態。
HUMAN JUDGMENT
この商談で本当に明らかにしたいことは何か
詳細ページは次の工程で追加
中級約20分短縮
Discovery Questions
顧客の課題を引き出す質問を作る
質問が表面的になり、顧客が本当に困っていることや判断条件を把握できない。
目指す成果
顧客自身も整理できていなかった課題を、対話を通じて明確にできる状態。
HUMAN JUDGMENT
この質問で顧客の判断材料が増えるか
詳細ページは次の工程で追加
初級約30分短縮
Sales Meeting Minutes
商談の議事録を整理する
会話を時系列で記録するだけになり、決定事項や次の行動が分からない。
目指す成果
関係者が同じ認識を持ち、次の行動へ移れる議事録が完成している状態。
HUMAN JUDGMENT
この議事録を読んだ人が次に何をすべきか分かるか
詳細ページは次の工程で追加
中級約90分短縮
Sales Proposal
顧客を動かす営業提案書を作る
自社サービスの説明が中心になり、顧客が意思決定する理由を伝えられない。
目指す成果
顧客が提案の必要性、効果、進め方を理解し、次の意思決定へ進める状態。
HUMAN JUDGMENT
この提案は自社が売りたいものではなく、顧客が必要とするものか
詳細ページは次の工程で追加
LEARNING PATHS
営業AI実践PATH
操作方法だけでなく、問いを立て、AIの出力を評価し、自分で判断する力を順番に身につけます。
初級約180分5ステップ
営業AI実践PATH
AIを営業へ取り入れながら、出力を評価し、自分で判断して改善できる力を身につけます。
GOAL営業活動の一部をAIで効率化しつつ、顧客に合わせて内容をレビュー・判断できる状態。
STEP 01
question
商談の目的を言語化する
AIに質問する前に、商談で何を明らかにしたいかを整理します。
STEP 02
generate
AIから複数の商談案を得る
一つの正解を求めず、複数のアジェンダや質問案を生成します。
STEP 03
review
AIの案をレビューする
顧客の状況、商談目的、時間に合っているかを確認します。
STEP 04
judge
使う質問を自分で決める
AI案を採用、修正、破棄し、自分の商談設計として完成させます。
STEP 05
improve
商談結果を次へ活かす
商談後に質問や進行を振り返り、次回の改善点を記録します。
THINKLAB METHOD
AIが出した答えを、人が判断する
THINKLABは、AIの操作方法だけではなく、出力を評価し、採用・修正・破棄を判断できる人を育てます。
01QUESTION
目的を決める
AIを使う前に、何を解決し、どのような状態を目指すのかを明確にします。
02GENERATE
複数案を出す
AIに一つの正解を求めず、比較できる複数の案を生成させます。
03REVIEW
出力を評価する
事実、目的、現場、相手の立場に照らし、AIの出力を確認します。
04JUDGE
人が判断する
採用、修正、破棄のいずれかを、自分の責任で判断します。
05IMPROVE
次へ活かす
結果を振り返り、次の仕事で再現できる知識へ変えます。
RECOMMENDED TOOLS
営業で使いやすいAI
万能なAIを一つ選ぶのではなく、仕事の目的や成果物に応じて使い分けます。
Perplexity AI
Perplexity
情報源を確認しながら、質問に対する回答や調査結果を整理できるAI検索サービス。
詳細を見るOpenAI
ChatGPT
文章作成、情報整理、分析、画像生成、プログラミングなど幅広い用途に対応する汎用AIアシスタント。
詳細を見るGemini
Googleのサービスと連携しながら、文章作成、情報整理、画像認識などに利用できる生成AI。
詳細を見るAnthropic
Claude
長文の読解や文章作成、資料整理、プログラミング支援を得意とする対話型AI。
詳細を見るGamma
Gamma
文章や構成案を入力することで、プレゼン資料やWebページを自動生成できるAIサービス。
詳細を見るCanva
Canva
画像、資料、SNS投稿、動画などをテンプレートとAI機能で制作できるデザインサービス。
詳細を見るTHINKING MOMENT
AIが作った答えを、
あなたはどう評価しますか。
速く作れることと、良い仕事であることは同じではありません。 目的、相手、事実、現場を確認し、 最後は自分で判断することが必要です。